Kapitalanlagen-­Optimierung

Axel und Anja in unserem Video haben Kapital angespart und wollen dies nun gewinnbringend und risikoarm investieren. Doch die Angebote, die Sie bisher erhalten haben, konnten sie nur wenig überzeugen und zudem sind sie ein wenig unsicher, wie sie herausfinden können, welche Kapitalanlage sich wirklich lohnt.

Deswegen nehmen die beiden die Beratung durch einen Finanzexperten in Anspruch und zu diesem Schritt raten wir Ihnen auch. Kontaktieren Sie uns also, damit wir Ihre Kapitalanlagen optimieren können. Wir erklären Ihnen genau, welche Strategie für Sie sinnvoll ist und vermitteln Ihnen dann die richtigen Angebote.

So erreichen wir für Sie die passende Rendite

Selbstverständlich müssen wir zunächst gemeinsam klären, welche Ziele Sie verfolgen. Um diese dann zu erreichen, ist es nötig eine passende Rendite zu erwirtschaften. Damit Sie eine Ahnung davon bekommen, welche Rendite überhaupt nötig ist, betrachten Sie die folgende Rechnung: Angenommen Sie möchten den Wert Ihres Kapitals nur erhalten, müssen wir alle Faktoren berücksichtigen, die dies verhindern.

Da wären zunächst die Kapitalertragssteuer von 25% und weitere 5,5% Solidaritätszuschlag. Natürlich müssen wir auch noch die durchschnittliche Inflation von 1,5% berücksichtigen und weitere individuelle Kosten, etwa die Kirchensteuer, mit in die Rechnung einbeziehen. Insgesamt kommen wir so zu dem Ergebnis, dass Sie eine Rendite von 4% erreichen müssen.

Um Ihnen dies zu ermöglichen, analysieren wir zunächst Ihr bestehendes Portfolio auf Punkte wie die folgenden:

• Verfügt Ihr Portfolio über renditeschwache Werte, die wir ersetzen können?
• Wie vermeiden wir hohe Ausgabeaufschläge und weitere Gebühren?
• Wie entgehen wir hohen Verwaltungsgebühren?
• Welcher Anlagenmix ist für Sie optimal?

Wir optimieren Ihre Kapitalanlagen auch in Zukunft

Sie sehen also, dass sich die umfangreiche Arbeit eines professionellen Beraters schnell auszahlt. Denn nur dieser kann Ihnen dabei helfen das umfangreiche Angebot zu überblicken und Ihre Situation richtig einzuordnen.

Darüber hinaus berücksichtigen wir natürlich auch, wenn sich Ihre Lebenssituation einmal ändern. Wir passen Ihre Kapitalanlage dann entsprechend an Ihre neuen Ziele an und informieren Sie darüber hinaus, wenn sich neue, lukrative Möglichkeiten für Sie ergeben.

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Ich freue mich auf Ihre Anfrage!

Ihr Gunnar Kupfer